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個股評級
  • 福耀玻璃(600660)盈利預測與投資評級查詢 2021/03/31

    盈利預測與投資評級:福耀玻璃作為汽車玻璃行業全球龍頭,受益行業紅利及自身業務領域積極開拓,有望實現市值大幅攀升。我們維持21-22年歸母凈利潤38/50 億的假設,預計23 年利潤為60.8 億;對應EPS 為1.5/2.0/2.4 元。對應PE 為28/21/18 倍?紤]福耀較強成...

  • 福萊特(601865)盈利預測與投資評級查詢 2021/03/31

    盈利預測與投資評級:由于21 年起行業新產能逐漸釋放,玻璃價格下行,但公司經營穩健,龍頭優勢凸顯,我們預計公司21-23 年歸母凈利潤為23.91/26.64/30.87 億元,同比增46.78%/11.43%/15.87%,我們將21-23 年EPS 由0.81/1.29/1.60 元調整至為1.11/1.24/1.44...

  • 煌上煌(002695)給予“增持”評級 2021/03/31

    事項點評 鮮貨產品保持穩增,加快線下線上的渠道拓展 分品類看,公司全年鮮貨產品收入18.36 億元/+13.6%,其中20H2 收入8.95 億元/+12.5%;米制品業務收入4.34 億元/+29.60%,其中20H2收入0.82 億元/+65.1%。分地區看,公司傳統優勢地區江西、廣東的收入分別...

  • 貴州茅臺(600519)公司維持“推薦”評級 2021/03/31

    一、投資建議 預計2021-2023 年公司實現營收1145/1314/1474 億元,同比+16.9%/+14.8%/+12.2%;歸母凈利潤554/644/746 億元,同比+18.6%/+16.2%/+15.8%,EPS 為44.11/51.26/59.39 元,目前股價對應PE 為47/40/35 倍,估值與白酒板塊2020 年48 倍PE(wind 一致...

  • 金博股份(688598)維持公司“推薦”評級 2021/03/31

    平安觀點: 碳基復合材料銷量大增推動業績高增。2020 年,公司碳基復合材料銷售規模達448.37 噸,同比增長101.12%,推動公司整體收入規模同比增長78.05%;在綜合毛利率相對穩定的情況下,費用率在規模效應之下明顯下降,推動公司凈利率的提升。2020 年四季度...

  • 煌上煌(002695)維持“增持”評級 2021/03/30

    全年增速保持平穩,四季度業績表現優異 公司2020 年肉制品業務同比增長13.6%,米制品業務同比增長29.6%,公司2020全年新開門店1206 家,關閉門店285 家,凈增門店921 家,截至2020 年底門店數量為4627 家。2020Q4 單季度收入增長較平穩,因前期新開店逐步成...

  • 建設銀行(601939)維持“買入”評級 2021/03/30

    點評: 凈利潤增速轉正,營收增速向上。2020 年1Q、1-2Q、1-3Q 和1-4Q 營收累計同比增速分別為11.94%、7.65%、5.89%和7.12%,歸母凈利潤累計同比增速分別為5.12%、-10.74%、-8.66%和1.62%,盈利能力進一步改善。其中,4Q 營收、歸母凈利潤單季同比增速為11.1...

  • 華友鈷業(603799)盈利預測及投資評級查詢 2021/03/30

    平安觀點: 資產減值大幅減少,主要產品產量增長,盈利提升:2020 年公司業績增長有三個原因:第一、資產減值損失減少。由于產品價格回升,2020 年公司計提資產減值損失4635 萬元,較2019 年減少2.83 億元;第二、產量增長。2020 年疫情對公司生產影響可控,...

  • 瀘州老窖(000568)維持“買入”評級 2021/03/30

    主要觀點: 收入端逐季恢復,Q4 利潤端優于預期 預計20 年Q4 高端酒國窖1573 實現雙位數增長;仡2020 年,20年Q1 受疫情影響,公司果斷停貨減輕經銷商庫存壓力,Q2 起國窖需求端快速恢復,Q3 收入端延續恢復,疊加費用投放慢于計劃,3Q 單季度利潤端同增53...

  • 山大華特(000915)盈利預測、估值與評級 2021/03/30

    點評: 公司整體經營趨勢向好不變,預計收入確認延后影響Q4 業績:公司2020Q1-Q4單季度分別實現收入3.24/5.08/5.34/4.54 億元,歸母凈利潤0.50/0.85/0.92/0.63 億元,公司整體經營形勢呈現逐季好轉,Q4 環比下降預計與收入延后確認有關。其中核心子公司達因...

  • 中國石化公司盈利預測、估值與評級 2021/03/30

    點評: 低成本應對低油價, 穩油增氣降本成效明顯:公司上游板塊2020 年經營虧損165億,主要由于疫情沖擊全球石油需求,導致原油價格大幅下滑,從而大幅降低公司上游業績。2020 年公司原油實現價格為41.42 美元/桶,同比下降32.46%。公司加大成本費用管控力...

  • 云南白藥(000538)維持“審慎增持”評級 2021/03/30

    盈利預測:我們認為公司通過在大健康領域不斷拓展細分市場,成功打造了以藥品、健康日化產品、中藥資源產品、醫藥商業在內的四大業務板塊,并在此基礎上不斷進行產品創新,為公司不斷注入新的增長動力。藥品板塊增速有望逐漸回升;健康品板塊牙膏系列穩健增...

  • 東方雨虹(002271)維持“買入”評級 2021/03/29

    投資建議:維持買入評級。公司在產品服務、規模、資金、機制和執行力、渠道多維度構筑起綜合競爭力,防水材料份額提升和裝飾涂料品類擴張的中線成長邏輯清晰,定增80 億元加大資本開支,增強長期競爭力,中期增長空間仍然較大。公司毛利率、應收、應付表現,...

  • 招商蛇口(001979)維持“買入”評級 2021/03/29

    預計21-22 年業績分別為1.66 元/股、1.77 元/股。隨著銷售的增長,自身創造利潤水平不斷提升,未來將逐步擺脫對于資產出售利潤的依賴。預計21、22 年歸母凈利潤分別為131 億元和140 億元,增長7%、7%,對應21、22 年PE 為7.6x、7.1x,過去三年公司平均PE(TT...

  • 浦發銀行(600000)維持“買入”評級 2021/03/29

    投資建議:公司經營穩中有進,高質量發展邁上新臺階。對公業務發力,客戶經營模式優化成效顯著,長三角區位優勢夯實;零售業務著力構建智能化財富管理體系,AUM 創新高;同時,持續壓降風險,資產質量保持向好趨勢。預計公司21/22 年歸母凈利潤增速分別為6.4...

  • 用友網絡股票維持“增持”評級 2021/03/29

    預計公司21 年~23 年營業收入分別為101.23 億元、122.27 億元、150.36 億元。公司作為傳統軟件公司積極云端轉型,我們認為應采用分部估值方式評估公司合理價值,即傳統軟件業務用PE 估值、云業務采用PS 估值。綜合,我們判斷,用友網絡合理價值約為人民幣12...

  • 青島啤酒股票維持“推薦”評級 2021/03/29

    分析與判斷 疫情沖擊影響全年銷量,營銷創新作用顯著 2020 年公司實現營收277.60 億元,同比-0.80%;合20Q4 單季度實現營收33.38 億元,同比+8.12%。銷量方面,2020 年公司共實現銷售782.3 萬千升,同比-2.82%;合20Q4 單季度實現銷售88.10 萬千升,同比+3.0...

  • 興業銀行(601166)投資建議:給予“強烈推薦-A”評級 2021/03/26

    投資建議:興業銀行堅持商行+投行雙向聯動,表內做精,表外做大,同業業務優勢稟賦,ROE水平長期居于股份制銀行前列。隨著20年業績報披露,興業銀行盈利拐點已經出現,基于公司在同業業務、中間業務、資產質量上的優勢和韌性,隨著國內經濟持續復蘇,輕裝上...

  • 桃李面包公司維持“強烈推薦-A”評級 2021/03/26

    疫情影響仍然持續,業績略顯乏力。桃李面包20年收入59.63億,同比增長5.66%;歸母凈利潤8.83億,同比增長29.19%。其中,Q4收入15.91億元,同比增長4.54%;歸母凈利1.97億元,同比增長9.16%。全年來看公司收入在Q1高增后,受疫情反復影響表現有所起伏,業績實現...

  • 赤峰黃金股票維持“強烈推薦-A”評級 2021/03/26

    赤峰黃金維持強烈推薦-A。不考慮加納畢比安尼金礦收購,按照年初至今均價377元/g 金價算,預計2021/2022PE 下降到11/9 倍,有色礦業公司估值底部水平。公司確定了聚焦黃金礦業,增儲擴規模潛力強大,隨著產量增長,公司2022 年礦產金產量/市值黃金板塊最高。...

  • 天賜材料(002709)盈利預測與投資評級 2021/03/26

    盈利預測與投資評級:由于下游景氣度持續超預期,我們將21-22 年歸母凈利潤由12.1/15.1 億元上修至14.1/18.6 億元,預計23 年歸母凈利26.0 億元,同比增長164%/32%/40%,對應PE 為27x/21x/15x?紤]到公司是電解液龍頭,主要客戶需求恢復,給予21 年40 倍PE...

  • 桃李面包(603866)下調至“增持”評級 2021/03/26

    點評:疫情反復影響復蘇進度,加快全國化產能布局。分季度看,2020Q1~Q4 公司分別實現營收13.23/14.16/16.33/15.91 億元,同比增長15.79%/0.05%/4.43%/4.53%。部分地區如北方疫情反復,居民小區實現封閉式管理以及很多商店被要求關閉,北方重點市場受到一定...

  • 萬華化學股票維持買入評級 2021/03/26

    簡評 加碼PDH,福建基地一體化優勢將極大增強 萬華福建工業園現有產業布局主要集中在江陰港城經濟區西區,主體規劃為40 萬噸MDI、25 萬噸TDI 等。本次公告的投資規劃則位于東區。本次規劃的石化新項目投產后,有望復制煙臺產業園聚氨酯+PDH 模式,實現東區和...

  • 華陽集團(002906)給予“買入”評級 2021/03/26

    投資建議:預計2020-2022 年EPS 分別為0.36、0.56 和0.76 元。 首次覆蓋給予買入評級。 經營拐點已現,汽 車電子受益客戶拓展與產品開拓。 2018 年以來受精密電子部件行業萎縮、車市萎靡帶來的壞賬計提等因素影響,公司業績承受較大壓力。當前精密電子業務占...

  • 聯泓新科股票行情:給予“推薦”評級 2021/03/25

    投資建議 我們預計2021-2023 年公司營收分別為68.2、72.9、79.8 億元,同比變化14.9%、7.0%、9.4%;歸母凈利潤分別為9.6、10.9、13.3 億元,同比變化49.5%、14.2%、21.4%;每股收益(EPS)分別為0.93、1.06、1.29 元,對應PE 分別為26.9、23.6、19.4 倍?...

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